零壹智库：云计算巨头业务分化：阿里云主攻IaaS PaaS腾讯云发力SaaS

1、1报告名称报告名称报告名称云计算巨头业务分化：阿里云主攻 IaaS+PaaS，腾讯云发力 SaaS云计算巨头业务分化：阿里云主攻IaaS+PaaS，腾讯云发力 SaaS|2022.09研究机构：发布机构：报告主编：柏亮 于百程报告编审：李昕执笔团队：李文琳1云计算巨头业务分化：阿里云主攻 IaaS+PaaS，腾讯云发力 SaaS作为典型的 IaaS+PaaS 层的云计算服务供应商，阿里云目前提供的产品服务主要有弹性计算、存储、数据库、安全、大数据等十三大类，计划打造一条万亿云计算产业链；与阿里云不同，腾讯的社交媒体优势是腾讯云最大特色，其核心竞争力为 SaaS，因此腾讯云主要在互联网服务实体经

2、济领域发力，重点提供互联网营销能力，但目前有转移业务重点的倾向。2022 财年，阿里巴巴云计算业务实现 13 年来的首次年度盈利。阿里云收入在抵消跨分部交易前和抵销后分别同比增长 21%和 23%至 1001.8 亿元和745.68 亿元。同时，阿里云 EBITA 利润从去年的亏损 22.51 亿元大幅改善为今年的盈利 11.46 亿元；根据调研公司 Canalys 最新发布的数据粗略推算，2021 年腾讯云的收入大概为 43.84 亿美元，约 280 亿元人民币。2云计算巨头业务分化：阿里云主攻 IaaS+PaaS，腾讯云发力 SaaS导语导语.4一、基本介绍一、基本介绍.4（一）云计算的三

3、大服务形式.4（二）阿里云 VS 腾讯云：市占率对比.5（三）阿里云主攻 IaaS+PaaS，腾讯云精于 SaaS.6（四）阿里云 VS 腾讯云：财务数据对比.6二、产品客群及未来规划二、产品客群及未来规划.7（一）阿里云打造一条万亿云计算产业链.71.产品客群.72.未来规划.8（二）腾讯云计划转移业务重点.91.产品客群.92.未来规划.11三、全球云计算市场处上升期，我国云计算市场增速更快三、全球云计算市场处上升期，我国云计算市场增速更快.11（一）（一）展望一：我国云计算市场规模将保持快速增长.113云计算巨头业务分化：阿里云主攻 IaaS+PaaS，腾讯云发力 SaaS（二）展望二：

4、企业上云是大势所趋.12（三）展望三：“东数西算”等工程将促进云计算行业发展.124云计算巨头业务分化：阿里云主攻 IaaS+PaaS，腾讯云发力 SaaS导语导语作为一种全新的网络应用概念，云计算的核心概念是以互联网为中心，在网站上提供快速且安全的云计算服务与数据存储（包括服务器、存储、数据库、网络、软件、分析和智能），让使用互联网的公司或者个体可以使用网络上的庞大计算资源与数据中心，是继互联网、计算机之后在信息时代又一种新的革新。从发展历程上看，中国云计算经历了 2006 年至 2010 年的形成期、2010 年至 2015 年的发展期以及 2015 年至 2020 的应用期，现在已经进入

5、成熟期。在市场份额方面，根据 Canalys 发布的 2022 年第一季度中国云计算市场报告，由阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云组成的“中国四朵云”市场份额占比达到 78.8%，继续占据云市场主导地位。其中，阿里云占比 36.7%，腾讯云占比 15.7%。中国云基础设施服务支出同比增长 21%，达到 73 亿美元，领跑全球云服务市场的增长。一、基本介绍一、基本介绍阿里云创立于 2009 年，由阿里巴巴集团投资创办，是全球领先的云计算及人工智能科技公司，为 200 多个国家和地区的企业、开发者和政府机构提供服务。阿里云以在线公共服务的方式提供安全、可靠的计算和数据处理能力，致力成为以数据为中心

6、的领先的云计算服务公司。腾讯云是腾讯集团旗下的云计算品牌，面向全世界各个国家和地区的政府机构、企业组织和个人开发者，提供全球领先的云计算、大数据、人工智能等技术产品与服务，打造丰富的行业解决方案，构建开放共赢的云端生态，推动产业互联网建设，助力各行各业实现数字化升级。（一）云计算的三大服务形式云计算包括三个层次的服务：基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）。从分层体系架构角度看，IaaS、PaaS 和 SaaS 分别在基础设施层、软件开放运行平台层，应用软件层实现。表 1：云计算三大服务形式服务形式服务内容IaaS(Infrastructure-as-a-S

7、ervice)基础设施即服务，消费者通过 Internet 可以从完善的计算机基础设施获得服务。IaaS 是把数据中心、基础设施等硬件资源通过 Web 分配给用户的商业模式。5云计算巨头业务分化：阿里云主攻 IaaS+PaaS，腾讯云发力 SaaSPaaS(Platform-as-a-Service)平台即服务，指将软件研发的平台作为一种服务，以 SaaS 的模式提交给用户。因此，PaaS 也是 SaaS 模式的一种应用。但是，PaaS 的出现可以加快SaaS 的发展，尤其是加快 SaaS 应用的开发速度。PaaS 服务使得软件开发人员可以不购买服务器等设备环境的情况下开发新的应用程序。Saa

8、S(Software-as-a-Service)软件即服务，通过 Internet 提供软件的模式，用户无需购买软件，而是向提供商租用基于 Web 的软件，来管理企业经营活动。SaaS 模式大大降低了软件，尤其是大型软件的使用成本，并且由于软件是托管在服务商的服务器上，减少了客户的管理维护成本，可靠性也更高。资料来源：数字化讲习所、零壹智库（二）阿里云 VS 腾讯云：市占率对比中国公有云产业增速快于全球，其中 IaaS 贡献绝大部分收入，PaaS 增速最高。根据中国信通院数据，2020 年中国公有云市场规模同比增长 85.1%至 1277 亿元。根据 IDC 数据，2021年中国公有云市场规模

9、为 275 亿美元（约 1842 亿元人民币），其中 IaaS、PaaS 和 SaaS 规模分别为 171 亿美元、41 亿美元和 63 亿美元。国内公有云 IaaS 市场及 IaaS+PaaS 市场集中度高。根据 IDC 数据，2021 年下半年阿里云在中国 IaaS 市场和 IaaS+PaaS 市场分别占比 37.8%和 36.7%，以其丰富的产品种类和不断提升的产品质量占据最大的市场份额；腾讯云在 IaaS 市场和 IaaS+PaaS 市场分别占比 10.9%和11.1%，以卓越的科技能力打造丰富的行业解决方案，构建开放共赢的云端生态，推动产业互联网建设，助力各行各业实现数字化升级。图

10、1：中国公有云 IaaS 市场格局（2021 年下半年）6云计算巨头业务分化：阿里云主攻 IaaS+PaaS，腾讯云发力 SaaS数据来源：IDC 中国（2022）、数字化讲习所、零壹智库图 2：中国公有云 IaaS+PaaS 市场格局（2021 年下半年）数据来源：IDC 中国（2022）、数字化讲习所、零壹智库（三）阿里云主攻 IaaS+PaaS，腾讯云精于 SaaS作为典型的 IaaS+PaaS 层的云计算服务供应商，阿里云目前提供的产品服务主要有弹性计算、存储、数据库、安全、大数据、人工智能、网络与 CDN、视频服务、容器与中间件、开发与运维、物联网 IoT、混合云、企业应用与云通信共

11、十三大类。2021 年 11 月，Gartner 发布 2021年 IaaS+PaaS 综合解决方案记分卡，阿里云在全球得分位列第三。与阿里云不同，腾讯的社交媒体优势是腾讯云最大特色，其核心竞争力为 SaaS。因此，腾讯云是在互联网服务实体经济领域发力，尤其重点提供互联网营销能力。2021 年，腾讯云的SaaS+AI 技术已经成为服务各行业的数字化引擎。2022 年 1 月，腾讯会议与企业微信、腾讯文档宣布，三大产品融合打通，正式实现业互联网效率工具一体化，给企业带来更流畅、更高效的协作体验。截至目前，腾讯云发布了各种与合作伙伴共生的产品，其中绝大多数通过利用腾讯社交流量池的优势，从而建立起营

12、销拓展方面的平台或者 SaaS 应用。此外，腾讯企点在 CRM SaaS 市场继续保有强有力的竞争优势。Gartner 报告显示，腾讯企点市场份额位列本土厂商第一，在 TOP 5 厂商中增速最快。（四）阿里云 VS 腾讯云：财务数据对比2022 财年，阿里巴巴云计算业务实现 13 年来的首次年度盈利。根据阿里巴巴 2023 第一财季财报（注：实际起止时间为 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 31 日），阿里云经调整 EBITA 为2.47 亿元，即阿里云自 2021 财年第三财季以来的连续第七个季度盈利。根据 2022 年全年业7云计算巨头业务分化：阿里云主攻 IaaS+P

13、aaS，腾讯云发力 SaaS绩（实际起止时间为 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日），2022 财年全年阿里巴巴营收同比增长 19%至 8530.62 亿元，调整后净利润同比下降 21%至 1363.88 亿元，其中，阿里云收入在抵消跨分部交易前和抵消后分别同比增长 21%和 23%至 1001.8 亿元和 745.68 亿元。由于腾讯财报 2020 年后便未披露腾讯云收入及增速，但根据调研公司 Canalys 最新发布的数据，2021 年中国云基础设施服务市场规模达到 274 亿美元，其中阿里云稳坐第一，占比为 37%，华为以 18%名列第二，腾讯云的份额从 14

14、.9%上升至 16%。由此可粗略推算，2021 年腾讯云的收入大概为 43.84 亿美元，约 280 亿元人民币。二、产品客群及未来规划二、产品客群及未来规划（一）阿里云打造一条万亿云计算产业链1.产品客群2021 年 5 月，阿里云调整组织架构，设立 18 个行业部门，做行业数字化创新，成立 16 个区域，负责区域的本地化运营，包括与本地客户建立连接，建立本地化生态。目前，阿里云基础设施已面向全球四大洲，开服运营 27 个公共云地域、84 个可用区，2800 个网络节点，运营着超过百万台服务器。图 3：阿里云地理区域部署8云计算巨头业务分化：阿里云主攻 IaaS+PaaS，腾讯云发力 Saa

15、S资料来源：阿里云官网阿里云目前提供的产品服务主要有弹性计算、存储、数据库、安全、大数据、人工智能、网络与 CDN、视频服务、容器与中间件、开发与运维、物联网 IoT、混合云、企业应用与云通信共十三大类。根据阿里云官网显示，截至 2022 年第二季度，阿里云服务客户逾 300 万，涉及金融、互联网、制造、新零售、医疗健康、交通物流等行业。表 2：阿里云合作伙伴不完全统计行业服务客户金融银河证券、南京银行、阳光保险、天弘基金、利楚商务、众安保险、行列秩等互联网游族网络、心动网络、大搜车等制造成中集团、上海绿立方、老板电器、乐惠国际、中材邦业、北科工研、树根互联等新零售完美日记、人人租机、联华华商

16、、特步、大润发等医疗健康美家帮、美柚、小红唇、杭州市第一人民医院、郑州市卫生健康委员会等交通物流厦门航空、启迪公交、金通科技、联合电服、杭州湾跨海大桥智慧高速、四川智慧高速等资料来源：阿里云官网、数字化讲习所、零壹智库2.未来规划2022 年 7 月 13 日，阿里云举办了“2022 阿里云合作伙伴大会”，明确指出阿里云需要借助细分行业伙伴的能力，来共同完成云计算产业链的扩张。具体而言，在实现千亿营收之后，阿里云开始将云计算作为一整条产业链来进行建设，通过行业上下游的厂商的合作，解决行业难题，从而共同扩大收益。阿里云首次展示了完整的伙伴体系大图，并面向不同能力模型的伙伴阐明了阿里云的适配和服务

17、方式，来阐述如何将“坚持伙伴优先”落到实处。表 3：阿里云坚持伙伴优先计划合作伙伴合作内容9云计算巨头业务分化：阿里云主攻 IaaS+PaaS，腾讯云发力 SaaS分销伙伴1.未来三年投入 10 亿专项资金，共同服务全国 300 个城市2.帮助 5 家伙伴业绩过 20 亿，50 家过亿，500 家达千万级3.今年支持 30 家伙伴从销售向增值服务升级集成伙伴1.完善伙伴体系，区域总经理作为区域 SI 服务一号位2.让合作伙伴走在前面，阿里云聚焦在技术产品3.商机共享，在阿里云主导项目中推荐伙伴总集4.设立专属信控资源解决伙伴的资金和账期咨询伙伴1.在商业咨询类伙伴合作基础上，加大专业细分领域机

18、构伙伴的合作规模2.建立伙伴贡献与商业回报的匹配机制3 为共同服务中国企业出海、跨国企业落地中国提供专属支持ISV 伙伴1.解决方案 ISV 伙伴：首先打造场景化、集成化、规模化联合解决方案，保障合作规模与项目质量；其次，以清晰的产品边界保障伙伴利益2.产品 ISV 伙伴：首先让更多的 PaaS SaaS 产品及解决方案入驻云市场；其次，整合资源帮助伙伴拓客和提高收入服务伙伴1.打造十家能力中心、百家 MSP 千家环路伙伴2.共建云化技术交付标准，提升伙伴的服务履约能力资料来源：阿里云官网、数字化讲习所、零壹智库（二）腾讯云计划转移业务重点1.产品客群2018 年，腾讯云升级为一级部门，成为集

19、团发力产业互联网的重要方向。根据腾讯云官网，截至2022年第二季度，腾讯云在全球 70 多个国家和地区部署了超过 2800 个CDN加速节点，全网带宽资源储备超 200T。同时，腾讯云目前已经在全球 27 个地理区域，运营着 71 个可用区，运营超过 100 万台服务器。构建了包括数据库、音视频、人工智能、云原生等的 PaaS产品体系。腾讯云的基础设施覆盖已全球五大洲 27 个地区，运营 71 个可用区。图 4：腾讯云地理区域部署10云计算巨头业务分化：阿里云主攻 IaaS+PaaS，腾讯云发力 SaaS数据来源：腾讯云官网腾讯云主要提供计算、容器与中间件、存储、数据库、网络与 CDN、视频服

20、务、安全、大数据、人工智能、物联网、企业应用与云通信、行业应用与开发者服务共十三类。腾讯云已持续为中国银行、国家电网、三一重工等超 1000 家中大型企业基于大数据提供数字化转型助力,其数据产品服务广泛运用于政府、泛金融、能源、地产、工业、医疗、传媒等多个领域。由于腾讯云的优势为生态，即在游戏、社交、文娱领域有优势，截至 2022 年第二季度，腾讯云已上线超 300 个云产品服务，合作伙伴数量超 9000 家，在 30 多个行业推出 400 多个解决方案，年营收规模破千万的合作伙伴达到数百家。其中，自研 SaaS 产品包括腾讯会议、腾讯企点、腾讯文档、企业微信、腾讯千帆等。表 4：腾讯云合作伙

21、伴不完全统计行业服务客户工业树根互联、合力 FICS 工业互联网平台、玲珑轮胎、张家港工业互联网平台、佛山工业互联网平台、烟台工业互联网平台等金融深圳证券交易所、中银国际证券、中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司、东吴证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、浦发银行信用卡中心、奇瑞金融、东吴证券、华泰证券、上海浦东发展银行信用卡中心、中粮资本、Webank 微众银行等中粮资本 Webank 微众银行出行广汽集团、长安汽车、上海汽车集团、上汽奥迪、吉利汽车、东风日产等11云计算巨头业务分化：阿里云主攻 IaaS+PaaS，腾讯云发力 SaaS文旅成都智慧绿道、同程网、一部手机游云南、赫

22、尔辛基城市行囊、赛马湖城市行囊、探索斯德哥尔摩、敦煌诗巾、七天住哲网、蜀绣潮衣等电商小红书、微盟、蘑菇街、聚美优品、猫眼电影、折 800、锤子科技、世界工厂网、批批网等教育腾讯课堂、深圳市龙华区教育局、ABC360、好未来多狮口语、新东方、猿课堂、英孚教育等传媒人民日报、中央广播电视总台、人民网、央视网、北京广播电视台、潇湘晨报、宁夏回族自治区融媒体平台、广东网络广播电视台等生活互联滴滴出行、大众点评、58 同城、永辉超市、bilibili、快手、斗鱼 TV、Zenjoy、LiveMe、e 袋洗、土巴兔等资料来源：腾讯云官网、数字化讲习所、零壹智库2.未来规划根据 2022 年腾讯第二季度财报

23、，To B 业务计入金融科技与企业服务板块（FBS），其中，金融科技与商业支付有关，企业服务则以腾讯云为出口。报告期内，金融科技及企业服务业务收入同比增长 1%至 422 亿元，占总营收的 32%。其中，金融科技服务收入受 4、5 月新一轮新冠疫情的影响同比增速较上季放缓，企业服务收入同比略有下降，主要因为腾讯重新定位IaaS服务，从单纯追求收入增长到实现健康增长，并主动减少亏损合同。腾讯指出，鉴于市场环境的变化，将继续明确 IaaS 及 PaaS 的发展重心，从单纯追求收入增长，转向以为客户创造价值及实现高质量的增长为目标。三、全球云计算市场处上升期，我国云计算市场增速更快三、全球云计算市场

24、处上升期，我国云计算市场增速更快根据 Canalys 发布 2022 年第一季度中国云计算市场报告，阿里云占比 36.7%，腾讯云占比15.7%，两者已成为“中国四朵云”（阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云）的中流砥柱。阿里云作为典型的 IaaS+PaaS 层的云计算服务供应商，未来计划打造一条万亿云计算产业链；腾讯近年来利用自己的社交媒体优势，在互联网服务实体经济领域发力，重点提供互联网营销能力，但目前有转移业务重点的倾向。（一）展望一：我国云计算市场规模将保持快速增长全球云基础设施支出占企业 IT 基础设施支出比例持续提升。长期来看，IDC 预计云 IT 基础设施的支出将以 10.6%的复

25、合年增长率增长，到 2024 年将达到 1105 亿美元，占 IT 基础设施总支出的 64.0%。12云计算巨头业务分化：阿里云主攻 IaaS+PaaS，腾讯云发力 SaaS2020 年全球云计算市场增速放缓，但是我国经济在受到疫情冲击后快速回升，国内云计算市场呈现爆发式增长。根据中国信通院统计数据，从国内市场来看，2021 年中国云计算总体处于快速发展阶段，市场规模达 3229 亿元，较 2020 年增加了 1138 亿元，同比增长 54.42%。2021 年，公有云 IaaS 市场规模增长 80.4%至 1614.7 亿元，PaaS 依然保持着各细分市场中最高的增长速度，同比增长 90.7

26、%至 196 亿元，SaaS 市场继续稳步发展，规模达到 370.4 亿元，增速略微滑落至 32.9%。（二）展望二：企业上云是大势所趋云计算采用虚拟化技术大幅提高服务器、存储的利用率，具有弹性配置、按需服务、价格低廉、运维简单等优势。随着 5G、物联网、人工智能、大数据等信息技术创新的进一步发展应用，以及中国互联网厂商海外业务的扩张，云计算的应用范畴将进一步延伸拓。中国信息通信研究院的云计算发展调查报告显示，95%的企业认为使用云计算可以降低企业的 IT 成本，其中，超过 10%的用户成本节省在一半以上。另外，超过 40%的企业表示使用云计算提升了IT 运行效率阿里云计算，IT 运维工作量减少和安全性提升的占比分别为 25.8%和 24.2%。可见，云计算将成为企业数字化转型的关键要素。（三）展望三：“东数西算”等工程将促进云计算行业发展云计算底层技术的不断发展及基础设施的不断完善，将推动云计算行业的发展。云计算发展白皮书 2021显示，2020 年我国云计算整体市场规模达 2091 亿元，预计“十四五”末市场规模将突破一万亿元。2022 年 2 月，我国“东数西算”工程正式全面启动，该项工程规划在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群，预计将促进我国云计算市场快速增长。

（编辑：威海站长网）

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